고결한 원탁의 기사들이 위대한 마법사 멀린을 위해 성배를 찾던 중, 실수로 무시무시한 공허의 거인이 카멜롯에 풀려나고 말았습니다! 기사들을 거느린 아서왕이 용감하게 전장으로 향했지만, 그 끔찍한 괴물은 그들을 순식간에 해치웠습니다. 왕국의 수호자들은 살해당하고 전설의 검 엑스칼리버는 부러진 상황에서, 멀린은 공허의 거인을 별의 차원으로 돌려보내기 위해 강력한 주문을 자아내기 시작했습니다. 안타깝게도 주문은 계획대로 되지 않았고, 온 왕국이 거인과 함께 이계로 날아가 버렸습니다... 딱 한 명의 기사를 되살릴 힘만 남아있던 멀린은 영웅왕을 부활시키고, 그에게 공허의 거인의 영혼을 이루는 세 개의 위상들을 물리치라는 임무를 내주었습니다. 그 거대한 위상들은 저마다 이전 위상보다 강력하죠. 또한 멀린이 모두를 안…